Como trabalhamos
Cada serviço começa da mesma forma: ouvindo. Não chegamos com um diagnóstico pronto nem com um produto para vender. Chegamos com perguntas abertas e tempo disponível para entender a sua situação real.
Ao final de cada reunião, preparamos um texto escrito com observações, pontos de atenção e próximos passos sugeridos. Esse documento é seu — pode guardá-lo, compartilhá-lo com a família ou simplesmente tê-lo como referência.
Primeira Conversa sobre Finanças
Uma reunião presencial ou online para adultos que nunca trabalharam com um consultor financeiro e gostariam de começar com calma. Ouvimos primeiro, fazemos perguntas consideradas e encerramos com uma nota escrita de observações. Não há obrigação de retorno; a sessão tem preço para se sustentar sozinha.
Para quem este serviço não é: pessoas que já têm acompanhamento financeiro ativo e buscam apenas uma segunda opinião rápida sobre um produto específico.
Você nos conta o que está na sua mente — sem formulários extensos.
Fazemos perguntas para compreender o panorama completo.
Entregamos uma nota escrita com observações em até 3 dias úteis.
Investimento
R$ 620
Sessão única, sem renovação obrigatória
Revisão Mensal do Orçamento Familiar
Doze meses de acompanhamento com uma reunião mensal para revisar os gastos reais da casa frente ao planejado, ajustar com suavidade onde a vida mudou e registrar o que funcionou e o que não funcionou. O custo anual é fixo, sem pressão entre sessões. Um resumo escrito acompanha cada reunião.
Para quem este serviço não é: quem busca resultados em poucas semanas ou não consegue se comprometer com pelo menos uma reunião por mês ao longo de doze meses.
Reunião inicial para conhecer o orçamento atual e definir o método de acompanhamento.
Uma reunião por mês — presencial ou online — para revisão e ajustes.
Resumo escrito após cada encontro e balanço anual no encerramento.
Investimento
R$ 790/mês
Custo fixo anual · 12 reuniões inclusas
Memorando Financeiro Familiar
Um engajamento estendido que produz um documento encadernado cobrindo todo o panorama financeiro de um adulto ou casal neste momento da vida — ativos, dívidas, pensões, apólices, intenções e arranjos familiares. Em três meses realizamos quatro reuniões, correspondemos entre elas e entregamos o documento numa reunião de encerramento. Um trabalho calmo e cuidadoso.
Para quem este serviço não é: quem tem urgência ou prefere soluções ágeis sem espaço para reflexão e correspondência entre encontros.
Reunião de abertura — levantamento completo da situação atual.
Duas reuniões intermediárias com correspondência entre elas.
Reunião de encerramento com entrega do documento encadernado.
Prazo total: três meses desde o primeiro encontro.
Investimento
R$ 2.150
4 reuniões + documento encadernado
Qual serviço é o certo para você?
Uma visão comparativa para ajudá-lo a escolher sem dúvida.
| O que inclui | Primeira Conversa | Revisão Mensal | Memorando Familiar |
|---|---|---|---|
| Reunião de escuta inicial | |||
| Nota escrita de observações | |||
| Acompanhamento ao longo do ano | |||
| Documento encadernado ao final | |||
| Cobertura patrimonial completa | |||
| Investimento | R$ 620 | R$ 790/mês | R$ 2.150 |
Dúvida sobre qual escolher? Escreva-nos e conversamos antes de qualquer compromisso.
Padrões comuns a todos os serviços
Confidencialidade com termo assinado
Cada cliente assina um termo de sigilo antes da primeira reunião.
Sem venda de produtos financeiros
A nossa receita vem apenas do tempo de trabalho. Nenhum produto é indicado com comissão.
Relatório em até 3 dias úteis
Toda reunião resulta em observações escritas enviadas ao cliente no prazo indicado.
Presencial ou online
A escolha do formato é sempre sua, reunião a reunião, conforme a conveniência do momento.
Ainda tem dúvidas sobre qual serviço escolher?
Escreva-nos e conversamos. Não há compromisso em perguntar.
Entrar em contato